مال و أعمال

إعلان تنفيذ مذكرة تفاهم للاستحواذ على أسهم (التبعية) بواسطة Investing.com



نيويورك، 02 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – تعلن شركة MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (نحن، ملكنا أو نا) بموجب هذا أننا قررنا، في اجتماع مجلس إدارتنا الذي عقد في 29 مارس 2024، الدخول في اتفاقية مذكرة تفاهم (MOU) بغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة Japan Gene Medicine Corporation (الشركة المستهدفة) وجعلها شركة تابعة لنا، وبدء العمليات والمفاوضات اللازمة للدخول في الاتفاقية النهائية للصفقة . تم تنفيذ مذكرة التفاهم في 2 أبريل 2024. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقنا نحن والبائع على التفاوض بحسن نية لغرض الدخول في اتفاقية نهائية للاستحواذ بحلول 31 مايو 2024، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه تحت 2. الخطوط العريضة للمعاملة المقترحة في مذكرة التفاهم.

  1. الغرض من الاستحواذ على الأسهم بالإضافة إلى أعمالنا في صالونات الاسترخاء التي تقدم خدمات الإدارة الصحية من خلال علامتنا التجارية المميزة، Re.Ra.Ku ®ï¸Ž، تلتزم مجموعتنا بأعمال التكنولوجيا الصحية، والتي يمثلها تطبيقنا التدريبي حسب الطلب Lav ®. ︎ التي توفر إرشادات صحية محددة، وتطويرنا وتصنيعنا لأول سوار تعقب ذكي في العالم لا يتطلب الشحن، MOTHER سوار ®، ونشرنا لنظام المراقبة القائم على الجهاز، REMONY. نحن أيضًا نتوسع بنشاط في مجالات جديدة. شركة Target هي شركة تعمل في مجال التشخيص قبل الولادة وتقدم خدمات الاختبارات والتحليلات الجينية. من خلال فهم حالة الجنين ووجود أي أمراض أو اضطرابات قبل الولادة، يمكن للمتخصصين الطبيين التفكير في الطريقة الأنسب للولادة والتعليم العلاجي المناسب لحالة الجنين. الفئة العمرية المستهدفة لهذه الخدمات هي النساء في العشرينات إلى الأربعينيات من العمر، وهو ما يتوافق مع المستخدمين الرئيسيين لعلامتنا التجارية لمجموعتنا، Re.Ra.Ku ®ï¸Ž. نعتقد أنه سيتم إنشاء تآزرات تجارية حيث نهدف إلى تحسين قيمة تجربة العملاء. ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا المستمرة للحصول على الأصول التي يمكن أن تساهم في توسيع وجودنا في اليابان. ومن خلال هذا الاستحواذ، سنهدف أيضًا إلى تحقيق رؤيتنا في أن نصبح شركة تجارية عامة للرعاية الصحية يمكنها تقديم خدمات شاملة بدءًا من الوقاية وحتى العلاج وتعزيز القيمة المؤسسية لمجموعتنا.

2. الخطوط العريضة للمعاملة المقترحة في مذكرة التفاهم(1)

شركة مستهدفة اسم الشركة: Japan Gene Medicine Corporation المكتب الرئيسي: 15-9 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo تاريخ التأسيس: 17 ديسمبر 2019 رأس المال المسجل المدفوع: 5,000,000 ين إجمالي عدد الأسهم المصدرة: 500 سهم من الأسهم العادية ومع ذلك، نطاق الشركة المستهدفة عرضة للتغيير بسبب وجود معاملات مع الأطراف ذات الصلة أو عوامل أخرى تم اكتشافها نتيجة للعناية الواجبة، وما إلى ذلك. وأيضًا، بناءً على طلبنا، ستحتاج أي معاملات مع الأطراف ذات الصلة إلى المراجعة والتوفيق بين جميع المعاملات بشكل مركزي في الشركة المستهدفة. القيمة الاقتصادية الناتجة عن أعمال الاختبار والتي تشكل الأساس، كما ندرك، للسعر المذكور أدناه. سيتم الاتفاق على الشروط والأحكام التفصيلية المنصوص عليها في الاتفاقية النهائية.
السعر المقترح السعر الإجمالي 2,400,000,000 ين، ومع ذلك، السعر قابل للتغيير بعد إجراء العناية الواجبة. سيتم تحديد السعر بالرجوع إلى مبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة المستهدفة في أعمال الاختبار المحسوبة من خلال العناية الواجبة مضروبة في خمسة (5)، وسيتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية في الاتفاقية النهائية.
طريقة الصفقة جعل الشركة المستهدفة تابعة لنا عن طريق شراء الأسهم (التسوية النقدية)، أو تبادل الأسهم (كابوشيكي كوكان) أو طرق أخرى، أو مزيج منها. سيتم الاتفاق على التفاصيل المنصوص عليها في الاتفاقية النهائية.
طريقة جمع التبرعات النقد في الصندوق والقرض (القروض)
تاريخ التنفيذ المقرر للاتفاقية النهائية(2) 31 مايو 2024
تاريخ الإغلاق المقرر(2) 30 يونيو 2024
العناية الواجبة نتوقع أن نبدأ العناية الواجبة عند تنفيذ مذكرة التفاهم.
شروط أخرى إن تنفيذ الاتفاقية النهائية وإغلاق الصفقة من قبلنا مشروط ويخضع لما يلي: – استلام صك مكتوب (خطاب التزام) من مؤسسة مالية توافق على تقديم قرض بمبلغ وبشروط و بشروط مرضية لنا.- ستستمر أعمال الشركة المستهدفة بعد الصفقة المتوقعة كما كانت في وقت تنفيذ مذكرة التفاهم.- يتم التأكد من أن معاملات الأطراف ذات الصلة بالشركة المستهدفة قد تم حلها بما يرضينا.- أثناء عملية العناية الواجبة، تم التأكد من عدم وجود مشكلات تم اكتشافها مثل الاتصالات أو المعاملات مع القوى المعادية للمجتمع والتي يمكن أن تمنع هذه الصفقة. – من المتفق عليه أن الأمور التي تم تأكيدها أثناء عملية العناية الواجبة سوف تنعكس في الشروط. السوابق والإقرارات والضمانات والأحكام المناسبة الأخرى في الاتفاقية النهائية بما يرضينا. – تم استكمال الإجراءات المطلوبة بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية. – من الممكن بالنسبة لنا تلبية أي متطلبات إفصاح معمول بها فيما يتعلق بالمعلومات المالية الخاصة بالشركة الشركة المستهدفة مطلوبة بموجب قوانين وقواعد ولوائح الأوراق المالية الأمريكية المعمول بها بحلول المواعيد النهائية المعمول بها. – الشروط العامة الأخرى السابقة والإقرارات والضمانات والتعهدات وشروط التعويض منصوص عليها في الاتفاقية النهائية.

(1) يوضح هذا المخطط الشروط والأحكام غير الملزمة المقترحة في مذكرة التفاهم للاستحواذ والدخول في الاتفاقية النهائية. (2) يفترض هذا الجدول الزمني المقترح استيفاء شروط الدخول في الاتفاقية النهائية والشروط في الوقت المناسب إلى الإغلاق.

3. الجدول الزمني

وفيما يلي الجدول الزمني المقترح للصفقة المنصوص عليه في مذكرة التفاهم. يفترض هذا الجدول استيفاء شروط الدخول في الاتفاقية النهائية في الوقت المناسب وشروط الإغلاق.

(1) تاريخ تنفيذ مذكرة التفاهم 2 أبريل 2024
(2) تاريخ تنفيذ الاتفاقية النهائية 31 مايو 2024
(3) تاريخ الإغلاق 30 يونيو 2024

تطلعي البيانات

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. وقد تتضمن البيانات التطلعية تقديرات أو توقعات حول النتائج التشغيلية المحتملة أو المفترضة للشركة، والوضع المالي، استراتيجيات وخطط العمل، وفرص السوق، والوضع التنافسي، وبيئة الصناعة، وفرص النمو المحتملة. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية بمصطلحات مثل قد، سوف، ينبغي، التصميم، الهدف، الهدف، الأمل، التوقع، يمكن، النية، التخطيط، التوقع، التقدير، الاعتقاد، الاستمرار، التنبؤ، المشروع، المحتمل أو الهدف أو غيرها من الكلمات التي تنقل عدم اليقين بشأن الأحداث أو النتائج المستقبلية. تتعلق هذه البيانات بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي للشركة، وتتضمن مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات عن أي نتائج أو مستويات مستقبلية. للنشاط أو الأداء أو الإنجازات المعبر عنها أو ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية لأنها تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة الشركة والتي يمكن، ومن المحتمل أن تؤثر، على النتائج الفعلية ومستويات النشاط، الأداء أو الإنجازات. يعكس أي بيان تطلعي وجهات النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية ويخضع لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بعمليات الشركة ونتائج العمليات واستراتيجية النمو والسيولة. تتضمن بعض العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ما يلي:

  • قدرة الشركة على الحصول على التمويل اللازم لإتمام صفقة الاستحواذ المتوقعة بشروط مقبولة؛
  • استكمال الشركة لإجراءات العناية الواجبة بصورة مرضية؛
  • استيفاء شروط الدخول في الاتفاقية النهائية للاستحواذ، وإذا تم إبرام الاتفاقية النهائية، استيفاء الشروط الواردة في هذه الاتفاقية لإغلاق عملية الاستحواذ؛
  • قدرة الشركة على تحقيق الفوائد المتوقعة من الصفقة؛
  • قدرة الشركة على دمج الأعمال المكتسبة بنجاح؛
  • قدرة الشركة على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة؛
  • تكاليف المعاملات الكبيرة المحتملة والالتزامات غير المعروفة؛
  • قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التنموية لأعمالها وتنفيذ وتطوير استراتيجياتها وأولوياتها ومبادراتها الخاصة بالنمو؛
  • التغيرات في الظروف الاقتصادية اليابانية والعالمية والأسواق المالية، بما في ذلك آثارها على توسع الشركة في اليابان وبعض الأسواق الخارجية؛
  • قدرة الشركة على تحقيق الربحية واستدامتها في قطاع الرعاية الصحية الوقائية الرقمية؛
  • قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة علاماتها التجارية وتعزيزها وإنفاذ علاماتها التجارية والحفاظ عليها وحماية ملكيتها الفكرية الأخرى؛
  • قدرة الشركة على جمع رأس مال إضافي بشروط مقبولة أو على الإطلاق؛
  • مستوى مديونية الشركة والقيود المحتملة على الشركة بموجب أدوات دين الشركة؛
  • التغيرات في تفضيلات المستهلك والبيئة التنافسية للشركة؛
  • وقدرة الشركة على الاستجابة للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل وموجات التسونامي، والأوبئة العالمية، مثل فيروس كورونا (COVID-19)؛ و
  • البيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة.

يتم تضمين المزيد من المعلومات حول هذه المخاطر والعوامل المحتملة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أعمال الشركة وسمعتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسعر السهم في ملفات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك عوامل الخطر. وأقسام المراجعة والتوقعات التشغيلية والمالية في التقرير الدوري الأخير الذي قدمته الشركة وفقًا للنموذج 20-F والإيداعات اللاحقة، والتي تتوفر على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية لأي سبب من الأسباب، أو تحديث الأسباب التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية، حتى لو أصبحت معلومات جديدة متاحة في المستقبل.

حول شركة MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

تدير شركة MEDIROM، وهي شركة رعاية صحية شاملة، 311 صالونًا للاسترخاء (اعتبارًا من 29 فبراير 2024) في جميع أنحاء اليابان، وتعتبر Re.Ra.Ku ® هي علامتها التجارية الرائدة، وتوفر خدمات الرعاية الصحية. في عام 2015، دخلت MEDIROM في مجال التكنولوجيا الصحية وأطلقت برامج رعاية صحية جديدة باستخدام تطبيق تدريب حسب الطلب يسمى Lav ®، والذي طورته الشركة. دخلت MEDIROM أيضًا مجال الأجهزة في عام 2020 وقامت بتطوير جهاز تعقب ذكي MOTHER Strap ®. في عام 2023، أطلقت MEDIROM نظام REMONY، وهو نظام مراقبة عن بعد لعملاء الشركات، وتلقت طلبات من مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية التمريضية والنقل والبناء والتصنيع، من بين أمور أخرى. وتأمل MEDIROM أن تساعدها عروض منتجاتها وخدماتها المتنوعة المتعلقة بالصحة على جمع وإدارة بيانات الرعاية الصحية من المستخدمين والعملاء وتمكينها من أن تصبح رائدة في مجال البيانات الضخمة في صناعة الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://medirom.co.jp/en.

ContactsInvestor Relations Teamir@medirom.co.jp

المصدر: شركة MEDIROM Healthcare Technologies Inc.



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى