Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
مال و أعمال

بيري جلوبال تعلن عن تسعير طرح السندات المضمونة ذات الأولوية الأولى بواسطة Investing.com



إيفانسفيل، إنديانا – (بزنيس واير/”ايتوس واير”) – أعلنت اليوم شركة “بيري جلوبال جروب” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BERY) (بيري)، وهي المزود الرائد لحلول التعبئة والتغليف للسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية، عن تسعير الاكتتاب الخاص الذي تم إطلاقه في شهر مايو. 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، من قبل الشركة التابعة المملوكة لها بالكامل، Berry Global, Inc. (الجهة المصدرة). ستقوم جهة الإصدار بإصدار 800,000,000 دولار أمريكي من سنداتها المضمونة ذات الأولوية الأولى والمستحقة في عام 2031 (السندات). من المتوقع أن يتم إغلاق عرض الاكتتاب الخاص في 28 مايو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ستحمل السندات فائدة بنسبة 5.800%، تُدفع بشكل نصف سنوي، نقدًا متأخرًا، في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام، بدءًا من 15 ديسمبر 2024. وتستحق السندات في 15 يونيو 2031.

سيتم ضمان السندات من قبل بيري وكل من الشركات التابعة المحلية المباشرة أو غير المباشرة الحالية والمستقبلية للمصدر والتي تضمن التسهيلات الائتمانية المضمونة العليا للمصدر والسندات المضمونة ذات الأولوية الأولى الحالية، مع مراعاة بعض الاستثناءات. ستكون السندات والضمانات المتعلقة بها بمثابة التزامات غير ثانوية للمصدر وستحتل مرتبة متساوية في حق الدفع لجميع ديون المصدر، وفي حالة الضمانات، لجميع الديون غير الثانوية الحالية والمستقبلية للضامنين. الضمان المقدم من بيري لن يكون مضمونًا. سيتم تأمين السندات على أساس الأولوية الثانية عن طريق الامتيازات (مع مراعاة بعض الاستثناءات والامتيازات المسموح بها) على الحسابات المدينة والمخزون وبعض الأصول ذات الصلة التي تضمن التسهيلات الائتمانية المتجددة للمصدر، وعلى أساس الأولوية الأولى عن طريق الامتيازات على الممتلكات و أصول المصدر والضامنين التابعين الذين يؤمنون تسهيلات ائتمانية لقرض عالي الأجل مضمون من المصدر، مع مراعاة بعض الاستثناءات.

إعلان الطرف الثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. انظر الإفصاح هنا أو
ازالة الاعلانات
.

يهدف صافي عائدات الطرح إلى (1) إعادة شراء السندات المضمونة ذات الأولوية الأولى بنسبة 4.875% الخاصة بالمصدر والمستحقة في عام 2026 والتي تم طرحها بشكل صحيح وقبولها للشراء في عرض مناقصة متزامنة، (2) لدفع بعض الرسوم والنفقات المتعلقة بالطرح العرض وعرض العطاء المتزامن و(3) في حالة الباقي، إن وجد، لتمويل النقد في الميزانية العمومية للمصدر والذي يمكن استخدامه للأغراض العامة للشركة بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الدفع المسبق للمديونية الحالية للمصدر.

يتم تقديم السندات فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، وخارج الولايات المتحدة، فقط للمستثمرين غير الأمريكيين وفقًا للائحة S. لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين ولاية أو غيرها من قوانين الأوراق المالية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب بيان تسجيل فعال أو إعفاء قابل للتطبيق من متطلبات التسجيل أو معاملة غير خاضعة للتسجيل متطلبات قانون الأوراق المالية أو أي قوانين الأوراق المالية في الدولة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ضمان ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني. لن يتم تقديم أي عروض للسندات إلا من خلال مذكرة عرض خاصة.

حول بيري العالمية

في شركة Berry Global Group, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NYSE:)، نقوم بإنشاء منتجات التعبئة والتغليف المبتكرة والمصممة هندسيًا التي نعتقد أنها تجعل الحياة أفضل للناس والكوكب. نحن نفعل ذلك كل يوم من خلال الاستفادة من قدراتنا العالمية التي لا مثيل لها، وقيادتنا المستدامة، وخبرتنا العميقة في مجال الابتكار لخدمة العملاء من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم. من خلال تسخير القوة في تنوعنا ومواهبنا الرائدة في الصناعة لأكثر من 40.000 موظف عالمي في أكثر من 250 موقعًا، فإننا نتشارك مع العملاء لتطوير وتصميم وتصنيع منتجات مبتكرة مع التركيز على الاقتصاد الدائري. التحديات التي نحلها والابتكارات التي نتصدرها تفيد عملائنا في كل مرحلة من رحلتهم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني، أو تواصل معنا على LinkedIn أو X.

إعلان الطرف الثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. انظر الإفصاح هنا أو
ازالة الاعلانات
.

تطلعي البيانات

بعض البيانات والمعلومات الواردة في هذا البيان والتي ليست تاريخية قد تشكل بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ويتم تقديمها وفقًا لأحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. يمكنك تحديد البيانات التطلعية لأنها تحتوي على كلمات مثل يعتقد، يتوقع، قد، سوف، ينبغي، يمكن، يسعى، تقريبًا، يعتزم، خطط، تقديرات، مشاريع، توقعات، يتوقع أو يتطلع، أو تعبيرات مماثلة تتعلق باستراتيجيتنا وخططنا، النوايا أو التوقعات. جميع البيانات التي نصدرها فيما يتعلق بأرباحنا المقدرة والمتوقعة والهوامش والتكاليف والنفقات والتدفقات النقدية ومعدلات النمو والنتائج المالية أو بتوقعاتنا فيما يتعلق باتجاهات الصناعة المستقبلية والبيانات الأخرى التي ليست حقائق تاريخية هي بيانات تطلعية. بالإضافة إلى ذلك، نقوم من وقت لآخر، من خلال إدارتنا العليا، بإصدار بيانات عامة تطلعية تتعلق بعملياتنا المستقبلية المتوقعة وأدائنا والتطورات الأخرى.

تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك قد تتغير في أي وقت، وبالتالي، قد تختلف نتائجنا الفعلية ماديًا عن تلك التي توقعناها بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) المخاطر المرتبطة ببياناتنا التطلعية. والمديونية الكبيرة وخدمة الديون؛ (2) التغيرات في الأسعار وتوافر الراتنج والمواد الخام الأخرى وقدرتنا على نقل التغيرات في أسعار المواد الخام إلى عملائنا في الوقت المناسب؛ (3) المخاطر المتعلقة بعمليات الاستحواذ أو التصفية وتكامل الأعمال المكتسبة وعملياتها، وتحقيق وفورات التكلفة المتوقعة وأوجه التآزر؛ (4) المخاطر المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، بما في ذلك مخاطر المعاملات والتحويلات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر الامتثال لضوابط التصدير والعقوبات وقوانين ولوائح مكافحة الفساد المعمول بها؛ (5) زيادات في تكلفة الامتثال للقوانين واللوائح، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والسلامة وتغير المناخ؛ (6) قضايا العمل، بما في ذلك النقص المحتمل في العمالة أو عمليات الإغلاق أو الإضرابات، أو الفشل في تجديد اتفاقيات المساومة الفعالة؛ (7) المخاطر المتعلقة بالاضطرابات في الاقتصاد العالمي بشكل عام، والتضخم المستمر، واضطرابات سلسلة التوريد، والأسواق المالية التي قد تؤثر سلبًا على أعمالنا؛ (8) خطر الخسارة الفادحة لأحد مرافق التصنيع الرئيسية لدينا، والكوارث الطبيعية، وغيرها من حالات انقطاع الأعمال غير المخطط لها؛ (9) المخاطر المتعلقة بالأحداث المرتبطة بالطقس وأنماط تغير المناخ على المدى الطويل؛ (10) المخاطر المتعلقة بفشل أو عدم كفاية أو الهجمات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لدينا؛ (11) المخاطر المتمثلة في أن برامج إعادة الهيكلة لدينا قد تنطوي على تكاليف تنفيذ أكبر أو تؤدي إلى توفير تكاليف أقل مما كان متوقعًا؛ (12) المخاطر المتعلقة بعمليات الشطب المستقبلية للشهرة الكبيرة؛ (13) مخاطر المنافسة، بما في ذلك المنافسة الأجنبية، في أسواقنا الحالية والمستقبلية؛ (14) المخاطر المتعلقة بظروف السوق المرتبطة ببرنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بنا؛ (15) المخاطر المتعلقة باضطرابات السوق وزيادة تقلبات السوق؛ و(16) العوامل والشكوك الأخرى التي تمت مناقشتها في القسم الذي يحمل عنوان عوامل الخطر في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 10-K المقدم في 17 نوفمبر 2023 والإيداعات اللاحقة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وننبهك إلى أن قائمة العوامل المهمة السابقة قد لا تحتوي على جميع العوامل المادية التي تهمك. قد تظهر عوامل جديدة بين الحين والآخر، ولا نستطيع التنبؤ بعوامل جديدة، كما لا نستطيع تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة علينا. وبناء على ذلك، لا ينبغي للقراء أن يعولوا بشكل غير مبرر على تلك التصريحات. تستند جميع البيانات التطلعية إلى المعلومات المتاحة لنا في تاريخ هذا التقرير. يتم إصدار جميع البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخه فقط ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون بخلاف ذلك. (BERY-F) )

إعلان الطرف الثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. انظر الإفصاح هنا أو
ازالة الاعلانات
.

الاتصال بالمستثمر:
داستن ستيلويل
نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين
+1 812.306.2964
ir@berryglobal.com

الاتصال بوسائل الإعلام العالمية:
آنا رابين
+1 812.492.1387
mediarelations@berryglobal.com

المصدر: مجموعة بيري العالمية، وشركة



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى