مال و أعمال

تعلن شركة Gritstone bio عن تسعير طرح عام مكتتب بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com



إيميريفيل، كاليفورنيا، 01 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم شركة Gritstone bio, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك: GRTS)، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير أقوى اللقاحات في العالم، عن تسعير ما يقرب من 32.5 مليون دولار أمريكي. طرح عام مكتتب لأسهمها العادية (أو أوامر ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية بدلاً منها) وأوامر مشتركة مصاحبة لشراء أسهم عادية (أو أوامر ممولة مسبقًا لشراء أسهم عادية بدلاً منها)، قبل خصم خصومات وعمولات الاكتتاب ونفقات العرض.

يتكون العرض من (1) 8,333,333 سهمًا من الأسهم العادية والأوامر المشتركة المصاحبة لشراء ما يصل إلى 8,333,333 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة للسهم الواحد يبلغ 1.65 دولارًا أمريكيًا (شريطة أنه يجوز للمشتري اختيار ممارسة الأوامر المشتركة للأوامر المسبقة – سندات ممولة بدلاً من أسهم الأسهم العادية بسعر ممارسة قدره 1.65 دولارًا أمريكيًا مطروحًا منه 0.0001 دولار أمريكي، وسعر ممارسة كل أمر ممول مسبقًا)، بسعر طرح عام مشترك قدره 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وأمرًا مشتركًا مصاحبًا و(2) إلى بعض المستثمرين بدلاً من الأسهم العادية، أوامر ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 13,334,222 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة للسهم الواحد قدره 0.0001 دولار أمريكي والأوامر المشتركة المصاحبة لشراء ما يصل إلى 13,334,222 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة للسهم الواحد قدره 1.65 دولارًا أمريكيًا (شريطة أنه يجوز للمشتري أن يختار ممارسة الأوامر المشتركة للأوامر الممولة مسبقًا بدلاً من أسهم الأسهم العادية بسعر ممارسة قدره 1.65 دولار أمريكي ناقص 0.0001 دولار أمريكي، وهو سعر ممارسة كل أمر ممول مسبقًا) بسعر ممارسة عام مشترك سعر العرض 1.4999 دولارًا أمريكيًا لكل أمر ممول مسبقًا وأمرًا مشتركًا مصاحبًا، والذي يمثل سعر الشراء المجمع للسهم الواحد للأسهم العادية والمذكرات المشتركة المصاحبة ناقصًا سعر ممارسة السهم الذي يبلغ 0.0001 دولار أمريكي لكل أمر ممول مسبقًا. ستكون الأوامر المشتركة المصاحبة قابلة للتنفيذ على الفور بالنسبة لأسهم الأسهم العادية أو الأوامر الممولة مسبقًا بدلاً منها، وستنتهي في الذكرى السنوية الثانية عشر لتاريخ الإصدار. يتم تقديم جميع أسهم الأسهم العادية والمذكرات المشتركة المصاحبة والمذكرات الممولة مسبقًا بواسطة Gritstone bio. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 4 أبريل 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ويعمل كل من TD Cowen وEvercore ISI كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر العرض.

يتم تقديم الأوراق المالية بواسطة Gritstone bio وفقًا لبيان التسجيل في النموذج S-3 (الملف رقم 333-263455) الذي تم تقديمه مسبقًا وإعلان سريانه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة المتعلقة بشروط العرض المقترح وتصفها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الويب www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة، عند توفرها، من: TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846 أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; أو Evercore Group LLC، عناية: Equity Capital Markets، 55 East 52nd Street، 35th Floor، New York، New York 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200، أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل. بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

نبذة عن جريتستون الحيوي

Gritstone bio, Inc. (Nasdaq: GRTS) هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تهدف إلى تطوير أقوى اللقاحات في العالم. نحن نستفيد من نواقلنا وحمولاتنا المبتكرة لتدريب أذرع متعددة لجهاز المناعة على مهاجمة أهداف الأمراض الحرجة. نعمل بشكل مستقل وبالتعاون مع شركائنا، على تطوير مجموعة من المنتجات المرشحة لعلاج الأمراض الفيروسية والأورام الصلبة والوقاية منها سعيًا لتحسين نتائج المرضى والقضاء على المرض.

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتعكس هذه البيانات التطلعية المعتقدات والتوقعات الحالية للإدارة وتتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة توقيت إغلاق الطرح، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتعلقة بطرح وبيع الأوراق المالية وقدرة الشركة على إكمال الطرح. بالإضافة إلى ذلك، عندما أو إذا تم استخدامها في هذا البيان الصحفي، فإن الكلمات قد، يمكن، ينبغي، تتوقع، تعتقد، تقدر، تتوقع، تنوي، تخطط، تتنبأ والتعبيرات المماثلة ومتغيراتها، من حيث صلتها بالشركة قد تحدد المستقبل- تصريحات تبحث. البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولا ضمانات للأداء المستقبلي. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنه لا يمكنها تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها. يتم تحذير القراء من أن النتائج الفعلية أو مستويات النشاط أو السلامة أو الأداء أو الأحداث والظروف قد تختلف ماديًا عن تلك الصريحة أو الضمنية في البيانات التطلعية للشركة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك المخاطر والشكوك المتعلقة بظروف السوق و استيفاء شروط الإغلاق المتعلقة بالطرح العام المكتتب، والشكوك الكامنة في عملية تطوير الدواء، بما في ذلك المرحلة السريرية لتطوير برامج الشركة، وعملية تصميم وإجراء التجارب قبل السريرية والسريرية، وعمليات الموافقة التنظيمية، وتوقيت الاختبارات التنظيمية. الإيداعات، والتحديات المرتبطة بتصنيع المنتجات الدوائية، وقدرة الشركة على إنشاء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وحمايتها والدفاع عنها بنجاح والمسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على كفاية النقد الحالي لتمويل العمليات، والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة تحت عنوان عوامل الخطر في توثيق ملفات الشركة من وقت لآخر لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة في النموذج 10-K المقدم في 5 مارس 2024، وملفاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة. وبناء على ذلك، نحذر القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، فإننا لا نخطط لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة هنا بشكل علني.

اتصالات Gritstone الحيويةالمستثمرون: جورج إي. ماكدوجالGritstone bio, Inc.ir@gritstone.com

وسائل الإعلام: دان بودويك1AB (973) 271-6085dan@1abmedia.com

المصدر: جريتستون الحيوي



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى