مال و أعمال

تم إطلاق MG Partners Private Wealth بدعم من LPL Strategy Wealth Services بواسطة Investing.com



سان دييغو، 4 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL المالية (NASDAQ:) LLC أعلنت اليوم أن المستشارين الماليين كريستوفر نوح جيوجيجان، CTFA، وتوموهيكو توم مينامي، CFP ®، CFA ®، قد أطلقوا ممارسة مستقلة جديدة، MG Partners Private Wealth، من خلال الانضمام إلى نموذج الاستقلال المدعوم من LPL Financial، LPL Strategy Wealth Services. وأفادوا أنهم قدموا ما يقرب من 435 مليون دولار أمريكي في أصول الاستشارات والوساطة وخطة التقاعد وانضموا إلى LPL من Truist.

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة المجمعة في مجال أصحاب الثروات العالية، قام جيوجيجان ومينامي بصقل خبراتهما الفريدة لتطوير فهم عميق لتعقيدات إدارة الثروات. يقع مقر الشركة في هيكوري بولاية نورث كارولاينا، وقد عمل المستشارون معًا لما يقرب من عقدين من الزمن لتوفير خدمات استثمار وتخطيط متطورة بلمسة شخصية. وانضمت إليهم مديرة علاقات العملاء كارولين مونتغمري.

قال جيوجيجان: “نحن شركة ثروات خاصة متكاملة الخدمات تلبي الاحتياجات المالية الشاملة لعملائنا، بدءًا من إدارة الاستثمار إلى التخطيط العقاري إلى العمل الخيري وكل شيء بينهما”، مشيرًا إلى أنهم يخدمون في المقام الأول رواد الأعمال ذوي الثروات العالية (HNW) العملاء الذين بنوا ثروة الأجيال. نحن نتعامل مع عملائنا مثل العائلة. نريد أن نعرف رغباتهم وأهدافهم، وأطفالهم، وأسلوب حياتهم، وما الذي يجعلهم مميزين. ثم نعمل مباشرة مع المتخصصين في المجالات الضريبية أو القانونية لضمان تغطية جميع جوانب حياتهم المالية وتنفيذ الاستراتيجية الصحيحة.

إن شغف Geoghegan و Minami المشترك لريادة الأعمال عميق، حيث كان جزءًا من العائلتين لأجيال عديدة. لقد كانت الخطوة التالية الطبيعية بالنسبة لهم هي الانتقال إلى الاستقلال للفصل التالي من أعمالهم.

قال مينامي: “إن امتلاك عملك هو الحلم الأمريكي، وتساعدنا شركة LPL في تحقيق هذا الحلم”. من خلال التحول إلى الاستقلال، يمكننا أن نكون أكثر من مجرد مستشارين ماليين. نحن رواد أعمال ندرك رحلة بناء الثروة وتنميتها، ويمكننا القيام بذلك بطريقة تضع العملاء في قلب كل قرار نتخذه.

انجذب الفريق إلى حل الاستقلال الشامل المدعوم من LPL، LPL Strategy Wealth Services (SW)، الذي يجمع بين الحرية والمرونة في ريادة الأعمال مع خدمات الأعمال العملية والدعم للمساعدة في ازدهار الممارسات، على المستويين التشغيلي والاستراتيجي. بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى منصة LPL المبتكرة لإدارة الثروات والموارد المتطورة، يستفيد مستشارو SW من خدمة متكاملة حقًا تتضمن تسعيرًا مبسطًا وتقنية ودعمًا مخصصًا لبدء ممارساتهم. بعد ذلك، بعد اكتمال عملية النقل، تتلقى فرق SW دعمًا مستمرًا للعمليات يديره فريقهم من المحترفين ذوي الخبرة بما في ذلك استراتيجي الأعمال وشريك التسويق والمدير المالي والمساعد الإداري. لدى المستشارين نقطة اتصال واحدة، وفريق متخصص وأولوية الوصول إلى المناصرة وإدارة المشاريع لقضايا العمل المعقدة، مما يسمح لهم في النهاية بمواصلة التركيز على الاحتياجات الدائمة لعملائهم وثقافة وتطور ممارساتهم.

سيستفيد الفريق أيضًا من موارد LPL وحلولها المخصصة لدعم المواقف الأكثر تعقيدًا، مثل التخطيط العقاري والعمل الخيري المتقدم، واستراتيجية ضريبة الدخل، وخدمات الوصي، ومنصة استثمار بديلة قوية، وحلول مصرفية وإقراضية، وتخطيط معقد للتأمين على الحياة.

قال مينامي، خلال عملية العناية الواجبة التي قمنا بها، أصبح من الواضح أن تكنولوجيا LPL المتكاملة والموارد الداخلية لا مثيل لها. لقد تحدث إلينا نموذج الثروة الاستراتيجية لأننا رفضنا التنازل عن عملائنا. إنه يمنحنا فريقًا ديناميكيًا بجانبنا لدعم استراتيجيتنا وأهدافنا، مما يسمح لنا بقضاء المزيد من الوقت مع العملاء.

يتطلع المستشارون إلى تنمية فريقهم بمستشارين إضافيين وتوسيع نطاق تواجدهم داخل المجتمع.

صرح سكوت بوسنر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة LPL لتطوير الأعمال، قائلاً: “نحن نرحب ترحيبًا حارًا بنوح وتوم في مجتمع LPL ونهنئهم على هذه الخطوة التالية في رحلتهم لتمييز أنفسهم في السوق. نحن ندعم روح المبادرة لديهم من خلال توفير القدرات المبتكرة والموارد القوية المصممة لمساعدة أعمالهم على الازدهار، على المستويين التشغيلي والاستراتيجي. نحن نتطلع إلى علاقة طويلة الأمد مع MG Partners Private Wealth ونتمنى لهم النجاح الكبير.

متعلق ب

أيها المستشارون، ابحث عن ما يناسبك تمامًا في LPL.

حول LPL المالية
تأسست شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) على مبدأ أن LPL يجب أن تعمل لصالح المستشارين والمؤسسات، وليس العكس. اليوم، LPL هي شركة رائدة في الأسواق التي نخدمها، حيث تخدم أكثر من 22000 مستشار مالي، بما في ذلك المستشارون في حوالي 1100 مؤسسة وحوالي 570 شركة مستشار استثمار مسجل (“RIA”) على مستوى البلاد. نحن ثابتون في التزامنا بنموذج الوساطة الاستشارية والإيمان بأن الأمريكيين يستحقون الوصول إلى التوجيه الشخصي من متخصص مالي. في LPL، تعني الاستقلالية أن المستشارين وقادة المؤسسات يتمتعون بالحرية التي يستحقونها في اختيار نموذج الأعمال والخدمات والموارد التكنولوجية التي تسمح لهم بإدارة أعمال مزدهرة. لديهم المرونة للقيام بالأعمال التجارية بطريقتهم الخاصة. ولديهم الحرية في إدارة علاقاتهم مع عملائهم، لأنهم يعرفون عملائهم بشكل أفضل. ببساطة، نحن نعتني بمستشارينا ومؤسساتنا، حتى يتمكنوا من رعاية عملائهم.

الأوراق المالية والخدمات الاستشارية المقدمة من خلال LPL Financial LLC (“LPL Financial”)، مستشار الاستثمار المسجل. عضو FINRA/SIPC. تقدم LPL Financial والشركات التابعة لها الخدمات المالية من الولايات المتحدة فقط. MG Partners Private Wealth وLPL Financial كيانان منفصلان.

خلال هذه الرسالة، يتم استخدام مصطلحات المستشارين الماليين والمستشارين للإشارة إلى الممثلين المسجلين و/أو ممثلي مستشاري الاستثمار التابعين لشركة LPL Financial.

نقوم بشكل روتيني بالكشف عن المعلومات التي قد تكون مهمة للمساهمين في قسم “علاقات المستثمرين” أو “البيانات الصحفية” على موقعنا الإلكتروني.

القيمة تقريبية بناءً على تفاصيل الأصول والحيازة المقدمة إلى LPL اعتبارًا من نهاية العام 2023.

اتصل بنا!

https://www.linkedin.com/company/lpl-financial

https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC

https://www.youtube.com/user/lpplfinancialllc

اتصال وسائل الإعلام:
Media.relations@LPLFinancial.com
(704) 996-1840

تتبع #560956



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى