مال و أعمال

هل هذه هي أفضل أسهم FTSE 100 خلال العشرين عامًا الماضية؟


مصدر الصورة: صور غيتي

لقد قمت مؤخرًا بالبحث عن الأسهم الأفضل أداءً على منصة التداول مؤشر فوتسي 100 على مدى السنوات ال 20 الماضية.

القول المأثور “الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية” شائع في مجال التمويل. إنه يسلط الضوء للمستثمرين على أن الشركة التي كان أداؤها جيدًا في الماضي لن تستمر بالضرورة في القيام بذلك. ومع ذلك، أجد بعض الراحة في معرفة أن الأسهم التي أستثمر فيها لها تاريخ من النمو القوي.

وقمت بقياس النسبة المئوية لنمو سعر السهم من أدنى نقطة في عام 2004 إلى سعر اليوم. على الرغم من أنني لم أتمكن من التحقق يدويًا من أداء جميع المكونات المائة، إلا أنني وجدت ثلاثة منها وأنا متأكد من أنها قريبة من القمة.

وهنا نتائجي.

تقييمات خمس نجوم

مجموعة فنادق انتركونتيننتال (LSE:IHG) يمكن أن يكون سهم FTSE الأفضل أداءً على مدار العشرين عامًا الماضية، من حيث السعر. لقد ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 1,634% منذ أدنى سعر له في عام 2004. باعتبارنا الشركة الأم لـ هوليداي إن، كراون بلازا و ريجنت الفنادق، وتعمل في 100 دولة حول العالم. ومن بين الأعوام العشرين الماضية، حققت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال أعلى مرتبة في 14 منها. وفي العام الماضي فقط، ارتفعت الأرباح بنسبة 100% وارتفع سعر السهم بنسبة 60%.

لكن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال قد تكون في وضع مشكوك فيه من الناحية المالية.

ولديها 6.76 مليار دولار من الالتزامات (منها 3.6 مليار دولار ديون) و4.8 مليار دولار فقط من الأصول مع 1.33 مليار دولار نقدا. وهذا يضعها في موقف محفوف بالمخاطر من الوقوع في خطأ التخلف عن سداد القروض إذا انخفض الدخل التشغيلي. إذا تحسن هذا الوضع، فقد أعتبره ضمن محفظتي الاستثمارية، ولكن في الوقت الحالي أنا مخطئ في جانب الحذر.

سعر سهم IHG
تم إنشاؤها على TradingView.com

عملاق الأدوية

باعتبارها واحدة من أولى الشركات التي طورت لقاحًا لفيروس كورونا، أسترازينيكا (LSE:AZN) سرعان ما أصبح اسمًا مألوفًا أثناء الوباء. ومع ذلك، على الرغم من وصوله إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في يونيو 2020، فقد أنهى العام على انخفاض. تعتبر صناعة الأدوية صناعة تنافسية للغاية، وعرضة للعقبات التنظيمية وتأخير التجارب السريرية التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الديون. وفي حين أن أداء شركة AstraZeneca جيد حاليًا، فإن المستقبل غير المؤكد للصناعة قد يشكل تحديات كبيرة.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم أسترازينيكا بنسبة 480% منذ عام 2004، مع تحقيق الكثير من المكاسب في العقد الماضي. أغلق سعر السهم في الربح لمدة ثماني سنوات من أصل 10 سنوات بين عامي 2013 و2023. على الرغم من فاتورة الديون الضخمة البالغة 22.6 مليار جنيه إسترليني، إلا أن الميزانية العمومية لشركة الأدوية العملاقة قوية إلى حد ما. وتمتلك الشركة التي تبلغ قيمتها 166 مليار جنيه استرليني 80 مليار دولار من الأصول و39.17 مليار دولار من الأسهم.

لقد كان مدرجًا في قائمة مراقبتي لفترة طويلة وهو الآن مدرج بقوة في قائمة مشترياتي لشهر أبريل.

سعر سهم أسترازينيكا

عامل منجم معدني عالمي

تكتل التعدين الرئيسي ريو تينتو (بورصة لندن: ريو) تدير مناجم خام الحديد والألومنيوم والنحاس في جميع أنحاء العالم. وانخفضت الأسهم بنسبة 8.5% خلال العام الماضي، ولكن منذ أدنى مستوى لها في عام 2004 ارتفعت بنسبة 405%. لمدة 12 سنة من العشرين سنة الماضية، أغلق سعر السهم على ارتفاع.

لكن التعدين قطاع محفوف بالمخاطر، وعرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية، والتوترات الجيوسياسية، ومتطلبات الاستدامة. تعمل شركة Rio Tinto في عدة مناطق ذات حكومات غير مستقرة، بما في ذلك جنوب أفريقيا وغينيا ومدغشقر. علاوة على ذلك، فإن التوترات التجارية المتزايدة مع الصين تهدد أعمالها المتعلقة بخام الحديد.

ومع ذلك، يقدر المحللون أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 52% ويتوقعون زيادة بنسبة 22% في المتوسط ​​خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وتعزز نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة البالغة 10.1 هذه التقديرات. أضف عائد الأرباح بنسبة 6.8% وأعتقد أن شراء Rio Tinto سيكون أمرًا سهلاً لمحفظتي قريبًا.

سعر سهم ريو تينتو
تم إنشاؤها على TradingView.com
اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى