مال و أعمال

LPL Financial ترحب بالمستشار ماثيو إدواردز بواسطة Investing.com



سان دييغو، 02 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة LPL Financial (NASDAQ:) LLC اليوم أن المستشار المالي Matthew Edwards قد انضم إلى وسيط الوساطة التابع لشركة LPL Financial، و RIA ومنصات الحفظ. وأفاد بأنه خدم ما يقرب من 210 مليون دولار أمريكي في أصول الاستشارات والوساطة وخطة التقاعد وانضم إلى LPL من Ameriprise.

بدأ إدواردز، الذي يقع مقره في ساراسوتا بولاية فلوريدا، حياته المهنية في عام 1999 كمتدرب في ممارسته السابقة، وشق طريقه عبر أدوار مختلفة قبل أن يصبح مستشارًا ماليًا. من خلال التركيز على التخطيط متعدد الأجيال ومجتمع LGBTQ+، قام ببناء شبكته وقاعدة عملائه بشكل مطرد إلى النقطة التي قرر فيها بدء مشروعه التجاري الخاص.

وقال إدواردز، الذي يدعمه اثنان من موظفي المكتب: “أريد أن أقدم لعملائي مكتبًا أصغر حجمًا وأكثر حداثة حيث يتلقون استراتيجيات استثمار شخصية وتخطيطًا ماليًا شاملاً، وهو حجر الزاوية في كل ما نقوم به”.

بعد عملية العناية الواجبة الشاملة، تحول إدواردز إلى LPL لبدء الفصل التالي من حياته المهنية.

من منظور ثقافي، كان LPL هو الأفضل على الإطلاق. وقال إدواردز إنه يوفر استقلالاً حقيقياً ومزيجاً غنياً من الدعم، إلى جانب المرونة اللازمة لبناء عملي بالطريقة التي أريدها. إنني أقدر بنية LPL المفتوحة والحلول القابلة للتخصيص والقدرات المبتكرة لمساعدتي في تلبية الاحتياجات المالية المتطورة لعملائي وتوفير التجارب المتميزة التي يستحقونها.

خارج العمل، يلتزم إدواردز التزامًا عميقًا برد الجميل والنشاط في مجتمع LGBTQ+. وهو متطوع في شركة Equity Florida، وهو عضو في اللجنة التوجيهية لحملة جمع التبرعات السنوية الخاصة بها، كما أنه متطوع في بنك الطعام المحلي الخاص به.

صرح سكوت بوسنر، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في LPL، قائلاً: “نحن نرحب بمات في مجتمع LPL ويشرفنا أنه لجأ إلينا للمساعدة في الارتقاء بممارسته الجديدة. من خلال نموذج أعمالنا المتكامل رأسيًا حيث يعمل كل شيء في نظام بيئي واحد، يمكننا توفير تجارب محسنة للمستشارين على نطاق واسع، وبناء قدرات مختلفة وتقليل التكاليف للعملاء، مما يساعد على تمييزهم في بيئة تنافسية. نحن ملتزمون بأن نكون شريكًا طويل الأمد لمات ونتطلع إلى دعم فريقه لسنوات قادمة.

متعلق ب

أيها المستشارون، ابحثوا عن ممثل تطوير الأعمال LPL بالقرب منك.

حول LPL المالية
تأسست شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) على مبدأ أن LPL يجب أن تعمل لصالح المستشارين والمؤسسات، وليس العكس. اليوم، LPL هي شركة رائدة في الأسواق التي نخدمها، حيث تخدم أكثر من 22000 مستشار مالي، بما في ذلك المستشارون في حوالي 1100 مؤسسة وحوالي 570 شركة مستشار استثمار مسجل (“RIA”) على مستوى البلاد. نحن ثابتون في التزامنا بنموذج الوساطة الاستشارية والإيمان بأن الأمريكيين يستحقون الوصول إلى التوجيه الشخصي من متخصص مالي. في LPL، تعني الاستقلالية أن المستشارين وقادة المؤسسات يتمتعون بالحرية التي يستحقونها في اختيار نموذج الأعمال والخدمات والموارد التكنولوجية التي تسمح لهم بإدارة أعمال مزدهرة. لديهم المرونة للقيام بالأعمال التجارية بطريقتهم الخاصة. ولديهم الحرية في إدارة علاقاتهم مع عملائهم، لأنهم يعرفون عملائهم بشكل أفضل. ببساطة، نحن نعتني بمستشارينا ومؤسساتنا، حتى يتمكنوا من رعاية عملائهم.

الأوراق المالية والخدمات الاستشارية المقدمة من خلال LPL Financial LLC (“LPL Financial”)، مستشار الاستثمار المسجل. عضو FINRA/SIPC. تقدم LPL Financial والشركات التابعة لها الخدمات المالية من الولايات المتحدة فقط. المستشار المدرج في هذا الإصدار وLPL Financial كيانان منفصلان.

خلال هذه الرسالة، يتم استخدام مصطلحات المستشارين الماليين والمستشارين للإشارة إلى الممثلين المسجلين و/أو ممثلي مستشاري الاستثمار التابعين لشركة LPL Financial.

نقوم بشكل روتيني بالكشف عن المعلومات التي قد تكون مهمة للمساهمين في قسم “علاقات المستثمرين” أو “البيانات الصحفية” على موقعنا الإلكتروني.

القيمة تقريبية بناءً على تفاصيل الأصول والحيازة المقدمة إلى LPL اعتبارًا من نهاية العام 2023.

اتصل بنا!

https://www.linkedin.com/company/lpl-financial

https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC

https://www.youtube.com/user/lpplfinancialllc

اتصال وسائل الإعلام:
Media.relations@LPLFinancial.com
(704) 996-1840

تتبع #559074



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى