أوكفيل، ON, 26 مارس 2024 / بي آر نيوزواير / – شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة أعلنت (“AQN” أو “الشركة”) (TSX: AQN) (NYSE: AQN) اليوم أنها نجحت في إعادة تسويق منتجاتها في الولايات المتحدة.1,150,000,000 دولار إجمالي المبلغ الأصلي قدره 1.18% من السندات الممتازة المستحقة 15 يونيو 2026 (الملاحظات”). تم إجراء تجديد النشاط التسويقي الاختياري وفقًا لشروط اتفاقية تجديد النشاط التسويقي المؤرخة 29 فبراير 2024. صدرت المذكرات في الأصل في يونيو 2021 كأحد مكونات وحدات الشركة (“وحدات الشركة”).
اعتبارًا من تاريخ إغلاق تجديد التسويق، ستحمل السندات فائدة بنسبة 5.365% سنويًا وستستحق في 15 يونيو 2026. ومن المتوقع أن يتم إغلاق تجديد النشاط التسويقي 28 مارس 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
أجرت الشركة عملية تجديد التسويق نيابة عن حاملي وحدات الشركة ولن تتلقى مباشرة أي عائدات من إعادة تسويق السندات. سيتم استخدام العائدات الناتجة عن تجديد تسويق السندات، كخطوة مؤقتة قبل تسوية عقود الشراء الصادرة كأحد مكونات الوحدات المؤسسية (“عقود الشراء”)، لشراء محفظة من أوراق الخزانة المالية المستحقة في أو قبل ذلك. 17 يونيو 2024. وتتوقع الشركة أن يتم استخدام جميع الأموال الناتجة عند استحقاق محفظة الخزينة بشكل كبير 17 يونيو 2024لتسوية عقود الشراء. سيتم توزيع أي عائدات متبقية من محفظة أوراق الخزينة على حاملي وحدات الشركة. تعتزم الشركة استخدام العائدات من تسوية عقود الشراء لتقليل المديونية الحالية للشركة وشركاتها التابعة ولأغراض الشركة العامة.
ويتم تجديد النشاط التسويقي للجمهور في كل من المقاطعات والأقاليم كندا و في الولايات المتحدة عن طريق نشرة الرف الأساسية ذات النموذج القصير المؤرخة 8 مارس 2024 وملحق نشرة الإصدار ذات الصلة الذي سيتم تقديمه إلى السلطات التنظيمية الكندية للأوراق المالية المعمول بها والذي سيشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعلي للشركة المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (المجلس الأعلى للتعليم”). ستحتوي نشرة الإصدار القصيرة على الرف الأساسي وملحق نشرة الإصدار ذات الصلة على معلومات مهمة حول الملاحظات. يجب على المستثمرين قراءة نشرة الإصدار القصيرة وملحق نشرة الإصدار ذات الصلة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية، في أي مقاطعة أو ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع أن تكون غير قانونية قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قانون الأوراق المالية في أي مقاطعة أو ولاية أو ولاية قضائية. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار المتعلق بتجديد النشاط التسويقي إلى ثانية والسلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية المعمول بها في كل مقاطعة وأقاليم كندا وسوف تكون متاحة على ثانيةموقع الويب الخاص بـ http://www.sec.gov وعلى SEDAR+ على www.sedarplus.com. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأساسية القصيرة للشركة وملحق نشرة الإصدار المتعلقة بتجديد التسويق، عندما يكون ذلك متاحًا، من شركة سي آي بي سي للأسواق العالمية, آر بي سي دومينيون للأوراق المالية و شركة ميريل لينش كندا، و في الولايات المتحدة من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، وشركة, شركة سي آي بي سي للأسواق العالمية و آر بي سي كابيتال ماركتس، ذ.م.م.
عن شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة
شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة، الشركة الأم لشركة Liberty، هي شركة دولية متنوعة للتوليد والنقل والتوزيع مع ما يقرب من 18 مليار دولار من إجمالي الأصول. تلتزم AQN بتوفير حلول آمنة ومأمونة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة للطاقة والمياه من خلال محفظتها من استثمارات مرافق التوليد والنقل والتوزيع لأكثر من مليون اتصال للعملاء، إلى حد كبير في الولايات المتحدة و كندا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك AQN وتدير و/أو لديها مصالح صافية في أكثر من 4 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة المركبة.
يتم إدراج أسهم AQN العادية، والأسهم المفضلة، والسلسلة A، والأسهم المفضلة، السلسلة D في بورصة تورونتو تحت الرموز AQN وAQN.PR.A وAQN.PR.D على التوالي. يتم إدراج أسهم AQN العادية والسندات الثانوية ووحدات الأسهم من السلسلة 2019-A في بورصة نيويورك تحت الرموز AQN وAQNB وAQNU على التوالي.
تفضل بزيارة AQN على www.algonquinpower.com وتابعنا على Twitter @AQN_Utilities.
الحذر فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية
تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي “معلومات تطلعية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها في كل مقاطعة وأقاليم في المملكة المتحدة. كندا والسياسات واللوائح والقواعد ذات الصلة بموجب هذه القوانين و”البيانات التطلعية” بالمعنى المقصود في نحن قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 (يُشار إليها إجمالاً باسم “البيانات التطلعية”). غالبًا ما يكون المقصود من الكلمتين “سوف” و”تتوقع” (والاختلافات النحوية لهذه المصطلحات) والتعبيرات المشابهة تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات التعريفية. تتضمن البيانات التطلعية المحددة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالإغلاق المتوقع لتجديد النشاط التسويقي، واستخدام عائدات تجديد النشاط التسويقي، واستخدام العائدات من تسوية عقود الشراء. وتستند هذه البيانات إلى عوامل أو افتراضات تم تطبيقها في التوصل إلى نتيجة أو وضع توقعات أو توقعات، بما في ذلك الافتراضات المستندة إلى الاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة. وبما أن البيانات التطلعية تتعلق بأحداث وظروف مستقبلية، فهي تتطلب بحكم طبيعتها وضع افتراضات وتنطوي على مخاطر وشكوك كامنة. تحذر AQN من أنه على الرغم من الاعتقاد بأن الافتراضات معقولة في هذه الظروف، فإن هذه المخاطر والشكوك تؤدي إلى احتمال اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات المنصوص عليها في البيانات التطلعية. يتم توفير البيانات التطلعية الواردة هنا لأغراض تقديم معلومات حول توقعات الإدارة الحالية وخططها المتعلقة بالمستقبل، وقد لا تكون هذه المعلومات مناسبة لأغراض أخرى. تتضمن عوامل المخاطر والافتراضات المادية تلك المنصوص عليها في نموذج المعلومات السنوية الخاص بـ AQN ومناقشة وتحليل الإدارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023، وكل منها متاح على SEDAR+ وEDGAR.
ونظرًا لهذه المخاطر، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي تنطبق فقط اعتبارًا من تواريخها. بخلاف ما يقتضيه القانون على وجه التحديد، لا تتحمل AQN أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس معلومات جديدة، لاحقة أو غير ذلك.
