سكيلمان، نيوجيرسي – (بزنيس واير/”ايتوس واير”) – أعلنت شركة “كينفيو” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KVUE) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:)) اليوم عن تسعير طرحها العام الثانوي المكتتب (الطرح) المعلن عنه مسبقًا والمكون من 182,329,550 سهمًا من أسهمها العادية ( الأسهم) بسعر طرح عام قدره 20.00 دولارًا للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 17 مايو 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة أو التنازل عنها. لا تبيع Kenvue أي أسهم من الأسهم العادية ولن تتلقى أي عائدات من بيع الأسهم في الطرح أو من تبادل الديون مقابل الأسهم (كما هو موضح أدناه).
فيما يتعلق بالطرح، من المتوقع أن تقوم شركة جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: NYSE:) بتبادل الأسهم مقابل مديونية جونسون آند جونسون المتوقع أن تحتفظ بها شركة جولدمان ساكس آند كو (رمزها في بورصة نيويورك:). LLC وJP Morgan (يشار إليهما بشكل جماعي بالمساهمين البائعين). بعد مبادلة الديون بالأسهم، في حالة إتمامها، يعتزم المساهمون البائعون بيع الأسهم إلى الضامنين في الطرح. بعد الانتهاء من الطرح، لن تمتلك شركة Johnson & Johnson بعد الآن أي أسهم في الأسهم العادية لشركة Kenvue.
ويعمل كل من Goldman Sachs & Co. LLC وJP Morgan وBofA Securities كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح. ويعمل كل من سيتي جروب، ودويتشه بنك سيكيوريتيز، وبي إن بي باريباس، وإتش إس بي سي، وآر بي سي كابيتال ماركتس، وبنك يو بي إس للاستثمار كمديرين لإدارة دفاتر الطرح. ويعمل كل من Academy Securities وRamirez & Co., Inc. وR. Seelaus & Co., LLC وSiebert Williams Shank كمديرين مشاركين للطرح.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق بهذه الأوراق المالية وأعلن سريانه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة. يتم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعلي. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح، عندما تكون متاحة، من شركة Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم نشرة الإصدار، 200 West Street, New York, New York 10282، هاتف: 1-866-471-2526 ، فاكس: 212-902-9316، أو عبر البريد الإلكتروني: Prospectus-ny@ny.email.gs.com؛ جي بي مورغان للأوراق المالية ذ م م، ج / س برودريدج للحلول المالية (NYSE:)، 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 أو عبر البريد الإلكتروني: Prospectus-eq_fi@jpmchase.com وpostsalemanualrequests@broadridge.com؛ أو BofA Securities، NC1-022-02-25، عناية: قسم النشرات، 201 North Tryon Street، Charlotte، North Carolina 28255، الهاتف: 1-800-294-1322، أو عبر البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com.
ازالة الاعلانات
.
لا يعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
حول كينفيو
Kenvue هي أكبر شركة متخصصة في مجال صحة المستهلك في العالم من حيث الإيرادات. تم بناء علاماتنا التجارية المميزة على أكثر من قرن من التراث، بما في ذلك Aveeno ®، وBAND-AID ® Brand، وJohnson’s ®، وListerine ®، وNeutrogena ®، وTylenol ®، وهي مدعومة علميًا وموصى بها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية حول العالم. في Kenvue، نحن نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية وتعمل فرقنا كل يوم لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم.
تحذيرات بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالبيانات حول توقيت وتفاصيل الطرح، ونية المساهمين البائعين في طرح أسهم الأسهم العادية وعدد الأسهم. من الأسهم العادية لشركة Kenvue التي ستحتفظ بها شركة Johnson & Johnson بعد الطرح. يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل خطط، وتتوقع، وسوف، وتتوقع، وتقديرات وكلمات أخرى ذات معنى مماثل. ونحذر القراء من الاعتماد على هذه البيانات التطلعية. وتستند هذه البيانات على التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية. إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو تحققت مخاطر أو شكوك معروفة أو غير معروفة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن توقعات وتوقعات Kenvue والشركات التابعة لها.
ازالة الاعلانات
.
يمكن العثور على قائمة وأوصاف المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في ملفات Kenvue لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان التسجيل الخاص بها في النموذج S-1، والتقرير السنوي في النموذج 10-K والتقارير ربع السنوية اللاحقة في النموذج 10-Q وملفات أخرى متاحة عند الطلب من Kenvue. لا تتحمل Kenvue والشركات التابعة لها أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240514453080/en/
علاقات المستثمرين:
تينا روماني (كينفيو)
Kenvue_IR@kenvue.com
المصدر: كينفيو
