نيويورك – أعلنت شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:OWL)، وهي شركة بديلة لإدارة الأصول، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Kuvare Asset Management (KAM) مقابل 750 مليون دولار أمريكي. وتخضع عملية الاستحواذ، التي من المتوقع أن تتم بين الربعين الثاني والثالث من عام 2024، للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق. سيتم تمويله من خلال مزيج من الأموال النقدية والأسهم العادية من فئة Blue Owl Class A.
ستضيف KAM، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات إدارة الأصول لقطاع التأمين، ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى محفظة Blue Owl. من المقرر أن ينضم معظم موظفي KAM إلى Blue Owl عند اكتمال الصفقة، مع إمكانية تحقيق أرباح إضافية تصل إلى 250 مليون دولار بناءً على أهداف الإيرادات المستقبلية.
في الوقت نفسه، استثمرت شركة Blue Owl مبلغ 250 مليون دولار أمريكي من الأسهم المفضلة في Kuvare UK Holdings، مما أدى إلى مواءمة المصالح طويلة الأجل وتوفير رأس مال النمو لشركات التأمين في Kuvare، والتي ستصبح أيضًا عملاء جدد لإدارة الأصول لشركة Blue Owl. ويقترن هذا الاستثمار باتفاقيات إدارة الاستثمار التي تسمح لشركة Blue Owl بإدارة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أصول Kuvare.
ومن المتوقع أن تكون هذه التحركات الإستراتيجية مفيدة لشركة Blue Owl في عام 2024، مما يعزز عروضها في سوق التأمين الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات. تمثل هذه المعاملات توسعًا كبيرًا لوجود شركة Blue Owl في قطاع التأمين، مما يكمل خدماتها المؤسسية وخدمات إدارة الثروات.
سلط دوغ أوستروفر ومارك ليبشولتز، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة Blue Owl، الضوء على دور عملية الاستحواذ في توسيع نطاق حلول Blue Owl لعملاء التأمين والمواءمة مع مسار نمو Kuvare. أعرب ديرين جافيري، الرئيس التنفيذي لشركة Kuvare، عن حماسه للشراكة مع Blue Owl والتعاون المستمر مع زملاء KAM.
يشمل المستشارون الماليون للصفقات شركة Ardea Partners LP وPJT Partners (NYSE:) LP لشركة Blue Owl، بينما تقدم شركة JP Morgan Securities LLC المشورة لشركة KAM. المستشارون القانونيون المشاركون هم شركة Kirkland & Ellis LLP لشركة Blue Owl وشركة Sidley Austin LLP لشركة Kuvare.
تعمل شركة Blue Owl، التي تمتلك أصولًا تحت الإدارة تزيد عن 165 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، عبر منصات الائتمان وGP Strategy Capital والعقارات. تأسست Kuvare في عام 2015، وهي عبارة عن منصة للخدمات المالية تبلغ أصولها 37 مليار دولار، وتقدم التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وحلول إعادة التأمين وإدارة الأصول.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
رؤى InvestingPro
في الوقت الذي تمضي فيه شركة Blue Owl Capital Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OWL) قدمًا في استحواذها الاستراتيجي على شركة Kuvare Asset Management، فإن الأداء المالي للشركة وأداء السوق يقدمان رؤى قيمة. مع قيمة سوقية ملحوظة تبلغ 20.58 مليار دولار، تقف Blue Owl كلاعب مهم في مجال إدارة الأصول. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، رقمًا معدلاً قدره 89.77، مما يعكس معنويات المستثمرين حول قدرتها على تحقيق الأرباح مقارنة بسعر سهمها.
قد يجد المستثمرون أن النمو القوي في إيرادات شركة Blue Owl مقنع بشكل خاص، مع زيادة بنسبة 26.42٪ على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويتجلى مسار النمو هذا أيضًا في هامش الربح الإجمالي للشركة، والذي يبلغ 60.1٪، مما يؤكد قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع توسيع مصادر إيراداتها.
واحد من المفتاح نصائح الاستثمار برو بالنسبة لشركة Blue Owl، فإن النمو المستمر في توزيعات الأرباح، بعد أن رفعت أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، مع معدل نمو آخر بلغ 16.67٪. قد تكون هذه إشارة قوية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة بالنظر إلى أن عائد أرباح الشركة بلغ 3.03٪ اعتبارًا من أوائل عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، بسعر يبلغ 96.66٪ من هذا المبلغ. الذروة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للسوق بين المستثمرين.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في آفاق Blue Owl ومقاييس الأداء، هناك المزيد نصائح الاستثمار برو تتوفر. يمكن للمشتركين الوصول إلى ثروة من التحليلات والبيانات، بما في ذلك 12 نصيحة إضافية يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. باستخدام رمز القسيمة برونيوز24يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين، مما يفتح الإمكانات الكاملة لرؤى InvestingPro.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
