بقلم بيت شرودر
(رويترز) – تدرس هيئة تنظيمية مصرفية كبيرة في الولايات المتحدة خطة لضمان عمالقة إدارة الأصول بلاك روك (NYSE:) وفانغارد و شارع الدولة قال مسؤول تنظيمي كبير (NYSE:) يوم الثلاثاء إن الشركة تتمسك بأدوارها السلبية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في البنوك الأمريكية.
يؤيد جوناثان ماكيرنان، عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC)، أمرًا من شأنه توجيه موظفي المؤسسة لإجراء فحص منتظم لمديري الأصول الكبيرة الذين يمتلكون حصصًا تزيد عن 10٪ في البنوك الخاضعة لرقابة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) للتأكد من أنهم ليسوا كذلك. التأثير بشكل غير صحيح على عملياتهم.
وقال مكيرنان لرويترز إنه يعتزم طرح مثل هذا الأمر في اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) في أبريل. أحال متحدث باسم رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) مارتن جروينبيرج الأسئلة حول هذا الأمر إلى ماكيرنان ورفض التعليق أكثر.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت لأول مرة عن الجهود الرامية إلى مراقبة مديري الأصول عن كثب باستثمارات مصرفية كبيرة.
عقد ماكيرنان وروهيت تشوبرا، وهو عضو آخر في مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وهو أيضًا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك، اجتماعات مشتركة مع بلاك روك وفانغارد لمناقشة ممتلكاتهما، وفقًا لمسؤول تنظيمي مطلع على الأمر.
وفي الوقت الحالي، يعمل مديرو الأصول بموجب ما يسمى “الالتزامات السلبية”، متعهدين بالامتناع عن بعض الأنشطة المؤثرة في البنوك حيث يحتفظون باستثمارات ضخمة في مقابل إشراف تنظيمي أقل صرامة مقارنة بما يصاحب عادة طرف لديه حصة مصرفية كبيرة.
وفي خطاب ألقاه في يناير/كانون الثاني، قال ماكيرنان إنه ينبغي على المنظمين بذل المزيد من الجهد لضمان التزام الشركات بهذه الالتزامات، لأنها تعتمد في المقام الأول على الشركات للتصديق الذاتي.
وتعارض الصناعة المالية الجهود الرامية إلى إضافة المزيد من الرقابة التنظيمية.
وقال ليندسي كيلجو، المدير الإداري لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية: “لا نرى أي سبب لوضع لوائح مزدوجة بشأن الاستثمارات السلبية في المؤسسات المصرفية دون مزيد من المبررات والدليل على أن هذه الاستثمارات تضر في الواقع البنوك ومودعيها”.
كثيرا ما يتعرض مديرو الأصول لانتقادات بسبب ممارسة تأثير غير مبرر على إدارة شركات محافظهم الاستثمارية. كما اتهم المشرعون هذه الشركات بإعطاء الأولوية للدوافع السياسية على الأهداف المالية. على سبيل المثال، تعرضت شركة بلاك روك لانتقادات شديدة من الجمهوريين بسبب استخدامها للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار.
ونفت الشركة هذه المزاعم، مشيرة إلى المليارات التي استثمرتها في شركات الطاقة. وقال رئيسها التنفيذي لاري فينك العام الماضي إنه توقف عن استخدام مصطلح “ESG” لأنه أصبح مسيسًا للغاية.
وقالت فانجارد في بيان: “إننا نتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء مع مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) للإجابة على الأسئلة حول نهج الاستثمار طويل الأجل الذي أثبتت جدواه في فانجارد”.
ورفضت بلاك روك التعليق. ولم تستجب ستيت ستريت لطلبات رويترز للتعليق.
تعد شركات إدارة الأصول الثلاثة الكبرى من بين كبار المساهمين في بعض أكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك بنك جيه بي مورجان تشيس (NYSE:)، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي جروب.
وحتى الآن هذا العام، ارتفعت أسهم بلاك روك بنسبة 2٪ تقريبًا، في حين انخفض سهم ستيت ستريت بنسبة 0.3٪، وهو أداء أقل من قفزة المؤشر القياسي بنسبة 10٪ تقريبًا.
